Огляд Interactive Brokers

Брокерська компанія Interactive Brokers (IB) – це відмінний вибір для активних і досвідчених трейдерів завдяки якісній торговій платформі і низьким комісіям, розмір яких безпосередньо залежить від обсягів угод.

Новачкам співпрацю з цією брокерською компанією не підійде, так як вона не забезпечує належного рівня навчання для початківців інвесторів і вимагає високий первинний депозит (мінімальні внески).

Для тимчасових трейдерів складність співпраці з IB полягає в штрафи за відсутність активності аккаунта, які здатні дуже швидко «з'їсти» всі доходи. З цієї причини початківцям трейдерам рекомендують попрактикуватися в роботі з іншими брокерами, перш ніж направляти свої ресурси в бік Interactive Brokers.

Важливі факти в роботі з Interactive Brokers, на які потрібно звернути увагу трейдерам:

1. Комісії: ціноутворення з застосуванням фіксованих ставок, а також багаторівнева система цінової структури в залежності від обсягів.
2. Мінімальний розмір облікового запису – 10 000$.
3. Наявність спеціальних умов для клієнтів віком 25 років і молодше.

Брокерська фірма Interactive Brokers краще всього підходить:

• просунутим і досвідченим трейдерам;
• внутрішньоденним трейдерам;
• трейдерам дрібними акціями;
• трейдерам, які ведуть роботу з маржинальними акаунтами;
• інвесторам, націленим на трейдинг опціонами.

Кожна з цих категорій учасників ринку передбачає наявність досвіду роботи в тій чи іншій сфері трейдингу, а також уміння оцінювати, управляти і контролювати торговельні ризики та грошові кошти.

 

Перший погляд на компанію Interactive Brokers

У таблиці нижче наведена основна інформація щодо брокера Interactive Brokers і умов роботи, які він пропонує.

Всі показники оцінені за п'ятибальною системою і однозначно допоможуть трейдерам прийняти рішення з приводу співпраці з цією фірмою.

Серед показників для оцінки роботи брокера є ті, оцінки за якими мінімальні. Такі оцінки виникли з-за високих критеріїв Interactive Brokers по відкриттю акаунтів, які не дають трейдерам з невеликими стартовими капіталами почати співпрацю з цією фірмою. В іншому все оцінки брокера знаходяться на високому рівні, що говорить про високу надійність фірми і довіру клієнтів.

 

Переваги Interactive Brokers

Брокерська фірма Interactive Brokers приваблює нових клієнтів до своїх лав за допомогою таких вигідних факторів, як:

1. Невисокі розміри комісій.
Дуже важко перевершити комісію за трейдинг цінними паперами та обмінними фондами, яка обходиться постійним трейдерам з високими обсягами угод всього в 0.005$ за акцію.

Мінімальна комісія складає один долар, а максимальна – 0.5% від загальної суми угоди. Вона також включає в себе обмінні та розпорядчі збори.

Крім того, брокер пропонує гнучке ціноутворення, яке зменшує розміри комісій залежно від обсягу угоди: інвестори, які ведуть трейдинг з більш ніж 300000 акціями можуть платити 0.002$ і менше за акцію в залежності від торговельного обсягу.

Але в даному разі обмінні та розпорядчі збори включаються додатково.
Трейдинг опціонами також забезпечується мінімальними ставками з вартістю одного контракту всього 70 центів і без бази (мінімум 1$ за ордер) плюс знижки для підвищених торгових обсягів.

2. Торгова платформа Interactive Brokers.

Платформа Trader Workstation по праву вважається однією з кращих торгових платформ доступних для досвідчених і просунутих трейдерів.

Настільна платформа (для роботи за ПК) працює швидко і складається із стандартного набору функцій. До цих функцій належить моніторинг ринку в реальному часі, сигнали, списки спостереження та персональну панель управління, яку можна настроїти індивідуально за своїм уподобанням.

Стратегічна лабораторія по роботі з опціонами дозволяє трейдерам створити та затвердити як прості, так і комплексні багаторівневі ордера на опціони і порівняти їх у роботі з п'ятьма опціонними стратегіями одночасно.

Інші інструменти платформи дозволяють працювати з лабораторією волатильності, просунутим складанням і аналізом чартів, тепловими картами активності та результатами роботи біржових активів, паперовому трейдингу.

Крім того, є доступ до репликаторам за взаємним фондам, які допомагають користувачам визначити біржові інвестиційні фонди ETF, які відображають поведінку обраного взаємного фонду і при цьому забезпечує невисокі комісії.

Нова особливість Interactive Brokers FYI (for your information), яка пропонує спеціальні персональні повідомлення з приводу подій впливають на трейдерські інвестиції. Також в цьому модулі є доступ до аналітичних досліджень, новин та ринковими даними. Хоча в більшості випадків для їх отримання потрібно оплата преміум підписки.

Новачки можуть відзначити, що торговельна платформа Trader Workstation дуже складна в роботі і не побачать її користі і продуктивності. Але Interactive Brokers пропонують сильне додаток для мобільного трейдингу та забезпечують ефективні можливості веб-трейдингу посредствам IB WebTrader – онлайн торгова платформа, доступ до якої здійснюється через браузер. З нею трохи легше працювати і простіше налаштувати управління основними функціями і рахунком.

3. Маржинальні ставки.

Трейдери, що працюють з маржею, оцінять ті ставки, які пропонує Interactive Brokers. Вони знаходяться на дуже низькому рівні. Максимальна маржинальна ставка дорівнює початковій ставці (ставці-орієнтиру) плюс 1,5%. Брокер стягує зі своїх трейдерів змішану ставку, яка ґрунтується на розмірі трейдерського облікового запису. На сайті є спеціальний калькулятор, який допомагає інвесторам досить швидко робити необхідні розрахунки, виходячи з балансу їх запису.

4. Широкий вибір напрямів для інвестування.

Interactive Brokers пропонує своїм клієнтам доступ до великої різноманітності продуктів для трейдингу. Від стандартних пропозицій цінних паперів, опціонів, EFT, взаємних фондів і облігацій до цінних металів, Форекс трейдингу і ф'ючерсів. Одна зі змін за минулий рік – брокер почав вимагати активи в 10 мільйонів доларів або більше для Форекс позицій з кредитним плечем.

Кожне з цих переваг показує сильні сторони брокерської фірми, які допомагають її основним користувачам організувати стабільне і надійне взаємодія з ринками.

 

Недоліки брокерської компанії Interactive Brokers

Незважаючи на досить значні переваги компанії Interactive Brokers у неї все ж є ряд недоліків, які дещо ускладнюють співпрацю з нею:

1. Мінімальні інвестиційні вимоги.

Вимога в 10 000$ мінімального депозиту – це суворіше і вище, ніж у інших онлайн брокерів, що опускає цю брокерську фірму на кілька пунктів в загальному рейтингу.

Компанія знижує мінімальний внесок до 5000$ для індивідуальних пенсійних рахунків та до 3000$ для клієнтів віком в 25 і молодше, що досить непогана пропозиція.

Але пороги для відкриття облікового запису все ще залишаються на високому рівні, що виключає із списку користувачів трейдерів з середніми доходами.

2. Комісії за відсутність активності торгового облікового запису.

Тут знову-таки мінімальні пороги досить високі, але тільки для тих трейдерів, які рідко торгують на ринках. У акаунтів з балансом до 100 000$ мінімальна комісія повинна бути на рівні не менше 10$, інакше Interactive Brokers стягуватиме різницю в якості місячної комісії. Акаунти з загальною сумою балансу на рівні 2000$ або менш повинні досягати мінімального розміру торговельних комісій в 20$. У цій системі теж діє виняток для тих клієнтів, чий вік 25 і молодше: їх мінімальна торговельна комісія складає всього 3$.

3. Враження та думки клієнтів.

Так як у брокера Interactive Brokers є ціле розмаїття структур комісійних виплат і додаткових комісій, інвесторам з першого погляду складно визначити загальну суму своїх витрат по аккаунту. Вебсайт і трейдових платформи чітко розроблені і заточені під професійних досвідчених трейдерів, що виключає з рівняння новачків. Також є інформація, що служба клієнтської підтримки знаходиться не на належному рівні.

Все це створює неоднозначне враження з приводу співпраці з Interactive Brokers і може відштовхнути від цієї компанії потенційних інвесторів.

 

Варто працювати з брокерською компанією Interactive Brokers?

Постійні і досвідчені ринкові трейдери безперечно побачать можливості для солідної економії на комісії у Interactive Brokers завдяки дисконтним ціноутворення для трейдерів на великих обсягах. Такі інвестори також можуть отримати вигоду від якісної торговельної платформи компанії та швидкого виконання трейдовых транзакцій.

Для новачків Interactive Brokers не підійде в якості першого брокера. Низькі комісії не поєднуються з високими штрафами за неактивність, а мінімальний депозит і недолік учнів матеріалів і аналітичних даних ринку – це серйозні бар'єри для початку трейдерської кар'єри на будь-яких ринках.

Саме тому для старту варто вибрати брокера з більш низькими початковими вимогами, а з моментом розвитку кар'єри, вдосконалення своїх навичок в торгівлі і торгових обсягів можна придивитися до цієї брокерській фірмі і розвиватися на її теренах.

Читай також: