Через 2 роки. «На прослушці 2»: вдвічі більше фінансів, вдвічі більше екшену

Обвал китайського фондового ринку поганий для малого бізнесу і погіршить становище середнього класу. Це сповільнить переорієнтацію Китаю на внутрішнє споживання — країні ще рано розлучатися зі званням «світової фабрики».
Ганна Обиражева, «РБК».

Продовжуючи знайомство з серією статей про фільми, так чи інакше пов'язаних з фінансовим сектором і біржової тематикою, читачі не вперше стикаються з рекурсією. Так, завдяки зусиллям режисерів з Китаю глядачеві доступно логічний розвиток ідей, закладених в першій частині. Це твір набагато глибше розглядає фінансову складову азіатського ринку, ніж перша частина. У той же час інші сюжетні ходи (робота з прослуховуючі пристрої, екшен і моральні дебати героїв) також зазнали значні зміни. Все це зробило фільм не тільки більш розгалуженим, але і більш серйозним з точки зору постановки твором. Що з усього цього вийшло, і перевершив чи продовження першу частину?..

Сіквел – історія створення.

- Ти уявляєш, скільки мільйонів потрібно вкласти, щоб вийти на 26$? Ти що будеш їх вкладати?
- Вчора ввечері ці хлопці віддали наказ. Вони хочуть підвищити ціну до 26,5$. Готівка у мене. Я тобі їх завтра передам.
«На прослушці 2».

Причина створення сиквела – це, безумовно, успіх першої частини. Однак режисери фільму — Фелікс Чонг і його компаньйон — не могли уявити, наскільки сильно вплине їх твір на середньостатистичного обивателя. Фільм «На прослушці» справив ефект фінансової бомби, спрацювавши немов перший «Wall Street» на території Америки. Багато жителів Китаю рвонулися на торговельні майданчики — в тому числі і на фондові біржі, ринок Форекс і багато інших...

Китай охопило біржове божевілля. Мільйони людей відкривали брокерські рахунки і купували акції, причому майже завжди з використанням позикових коштів. Всього за один тиждень кількість нових торгових рахунків склало 4,4 млн. А вже в I-му кварталі наступного року було відкрито майже 8 млн. рахунків. У квітні 2015 регулятори дозволили відкривати одній людині відразу 20 рахунків, тоді як раніше вони були обмежені тільки одним. Це правило виявилося дуже вигідним для трейдерів, які торгують «intraday». У результаті фондовий ринок Китаю виявився переповнений великою кількістю дрібних тимчасових гравців. Крім професіоналів на нього щодня виходили мільйони фермерів, робітників і студентів, абсолютно незнайомих з принципами функціонування бірж. Піддавшись вселенської жадібності, вони займалися звичайною спекуляцією, вважаючи за краще продавати і купувати акції, але не зберігати їх на рахунку. Середня тривалість зберігання паперів на рахунку становила менше одного тижня, а з окремих акцій не досягала і одного дня. (Новинні портали, вирізка про китайський фондовий криза)

Дивіться: «Підслухане, 2009р.»

... Коріння цієї кризи прагнуть до 2010 року, коли через рік після виходу першої частини все більша кількість азіатів прагнуло дізнатися детальніше про фондовій біржі. Багато бачили в ній аналог казино, де можна багато заробити. При цьому також важливо враховувати, що в Китаї гральний бізнес вважався незаконним на протязі довгого часу. Однак якщо відсіяти першу хвилю, що заполонив ринок і стала надалі причиною краху в 2015 році, то можна помітити певну тенденцію. Як і в Америці 80-х, кількість освічених і підкованих у фінансовій сфері людей прибувало, що породжувало більший інтерес. Багато хто з трейдерів періоду 2010-2015 років почали активно цікавитись не тільки навчальними матеріалами, які допомагають осягнути ази і тонкощі трейдингу, але також і художніми творами.

Вся проблема полягала в тому, що серйозних творів, крім фільму «На прослушці», не було. Тому глядачі наполегливо «проковтували» західні твори про біржу.

Цікавий факт: перша частина кінофраншизи Стоуна була повторно показана у багатьох кінотеатрах Китаю в 2010-му році.

Тому режисери, також набралися досвіду зарубіжних творів, вирішили створити сиквел. Основна проблема при розробці — це відсутність цілісної ідеї на момент початку зйомок. Режисери настільки загорілися освітленням біржової тематики, що помітно втратили основну сюжетну гілку. Ближче до середини зйомок у режисерів виникли виробничі труднощі, пов'язані з тим, що кінокомпанія не хотіла випускати фільм «цілком про біржі», і Фелікс Чонг знову був змушений переробляти сценарій.

Завдяки цій переробці фільм перевершив першу частину. Так, в цій стрічці набагато глибше і органічніше переплетені сюжетні лінії, які показують зв'язок між прослуховуванням і трейдингом.

Примітка: на тлі успіху другий частини Фелікс Чонг і Сіу Фай Мак створили третю частину кінофраншизи про спецслужби, які займаються тотальної прослуховуванням. Проте третя частина не здобула належного успіху за межами Китайської Народної Республіки через особливості побудови сюжету. Ми не можемо не відзначити, що в третій частині основна увага була сфокусована не на фінансовому секторі китайської та світової економіки, а на соціально-демографічної проблеми Гонконгу, пов'язаної з нерухомістю. Безумовно, до 2014 року ця проблема значно загострилася, тому фільм мав шалений успіх у Китаї. Проте третя частина не несе сучасному трейдеру нічого корисного з практичної точки зору. Тому в рамках даної серії статей фільм розглядатися не буде.

Режисери скористалися послугами команди, що працювала над першою частиною фільму: декоратори, оператори, а також троє акторів, які виконують головні ролі.

Сюжет.

-"749": продаю 5 млн за 7,5$.
- "749": куплю 5 млн за 7,5$
«На прослушці 2».

Фільм починається з робочого дня одного з великих фінансових підприємців. В неробочий час він здійснює декілька дзвінків, завдяки яким обумовлює суму і вартість акцій, які має намір придбати на наступний день. Як виявляється згодом, він є частиною величезного конгломерату компаній, і продаж акцій, по суті, була передачею, яка повинна була підсунути ринок у найбільш прибуткову сторону.

Після завершення розмови менеджер сідає в машину, але в шляху зауважує, що за ним ведеться стеження. Уникаючи переслідування, він потрапляє в автокатастрофу.

За розслідування події береться поліція. Зокрема, відділ, бореться з незаконним прослуховуванням корпорацій. В процесі обстеження офісу і машини інспектори знаходять кілька «жучків» останньої військової розробки, які здатні передавати інформацію в прямому ефірі на відстань 1 кілометр. Обурений такою подією, менеджер зв'язується з вищим керівництвом конгломерату – якимсь Тоні. Одночасно з цим поліцейські знаходять точку, звідки стежили за офісом одного з найбільших брокерських контор.

У точці спостереження слідчі знаходять підозрілого чоловіка, у якого виявляється армійська вибухівка.

Під час погоні підозрюваному в корпоративному шпигунстві все-таки вдається втекти. Тим не менш Джек – глава відділу по боротьбі з корпоративним шпигунством і злочинами фінансового характеру — стикається з злочинцем і в ході подальшого переслідування з'ясовує ім'я підозрюваного – Джо.

Поряд з цим керівництво конгломерату, стурбований подіями, що відбулися, здійснює збір в таємному місці, яке неможливо відстежити або прослухати. Однак з'ясовується, що Джо – син колишнього власника конгломерату — обробив кожного з менеджерів, усучити під загрозою смерті телефон з вбудованим новітнім пристроєм радиопрослушки.

Тоні, який є нинішнім головою «Клубу землевласників», докладає всі зусилля, щоб знайти Джо. В процесі динамічних погонь і інтриг з'ясовується, що Тоні несе відповідальність за смерть і тюремне ув'язнення колишнього глави конгломерату. А Джо, як найбільш досвідчений трейдер, що володіє всіма даними про компанії, є єдиною людиною, який може одним дзвінком збанкрутувати велику фінансову структуру, яка працює вже півтора століття.

Все ускладнюється тим, що Джек – інспектор, що займається розслідуванням корпоративного шпигунства — раптово знаходить докази, які свідчать про причетність багатьох компаній конгломерату до незаконних фінансових операцій. Не до кінця розуміючи, що відбувається, Джек відправляється в офіс однієї з компаній і дізнається, що конгломерат винен у багатьох теракти на Близькому Сході, так як є брокером всіх арабських і близькосхідних інвесторів та забезпечує їм 40%-шу прибуток щорічно.

Незважаючи на те, що загальна картина стає зрозумілою всім учасникам дій, залишається незрозумілим: чого ж хоче Джо? Останні дії юного короля мавп» є нераціональними. Джо шантажує конгломерат: у разі якщо він не отримає 50 мільйонів акцій під кодом 749, то він поширить всю наявну інформацію.

Вартість акцій на момент проголошення вимоги шантажистом – 5 центів за акцію. У перерахунку на готівку це приблизно дорівнює двом з половиною мільйонам доларів. Конгломерат погоджується на поставлені умови, так як вважає суму несуттєвою. Тим часом, щоб перестрахуватися, Тоні організовує пошук Джо для подальшої ліквідації.

У день торгів Менсон Ло (той самий менеджер, з якого почалося дія картини) стикається з непередбаченими обставинами. Акцій 749 немає у продажу. Щоб виманити частину акцій, Менсон Ло починає вести гру на підвищення, скуповуючи акції за запропонованою ринком ціною. Однак це створює величезний підвищувальний тренд, який тягне разом з цією компанією ще кілька. Вже буквально через годину вартість акцій 749 досягла позначки в 6 доларів за акцію. Таким чином, збитки конгломерату зросли в 120 разів. Незважаючи на це, їм не загрожувало банкрутство. У той же час Джо потрапляє в полон до бандитів. Ведучи подвійну гру і продовжуючи шантажувати Тоні, юний підприємець говорить про те, що він буде вимагати ще більше грошей, поки не выкачает з конгломерату все до останньої копійки. Старий трейдер не витримує і вбиває свого племінника. Втім, жодна з сторін не врахувала, що в шкіру до Джо був вшитий той самий «військовий» передавач з вбудованим GPS. Це дозволило поліції на чолі з інспектором Джеком знайти труп, а за останній запис ув'язнити всіх керівників конгломерату, крім Менсона Ло, який сів за статтею «незаконні фінансові операції» на півроку з припиненням ліцензії.

Дивіться: «Вовк з Уолл-стріт.»

Акції під номером 749 виявилися активами будинку престарілих, в якому перебувала мати Джо, яка страждає від хвороби Альцгеймера. По закінченню епопеї активи всіх компаній конгломерату були заморожені, а вийшов з в'язниці Менсон Ло був призначений керуючим фондом, яка відповідає за грамотний менеджмент акцій 749.

Всі активи конгломерату передаються в арбітраж для подальшого розподілу між учасниками ринку.

Аналіз твору.

- Індекс Доу-Джонса минулого тижня коливався слабо. Це загальмує темпи зростання ринку Гонконгу?
- Індекс Hang Seng» зростав протягом 5 днів. Досягнення їм історичного максимуму в 32 000 пунктів у 2007 році — це лише питання часу. Йшов безперервний приплив коштів у фонди Гонконгу і Китаю з Америки, Європи та Близького Сходу. Китайський ринок реагує на всі зміни належним чином. Тому він продовжує розвиватися в останні роки. І це не спекуляції. Ніщо не вказує на те, що ринок впаде найближчим часом.
- Акції «Чайна індастріз», які ви рекомендували, піднялися в ціні. Глядачі запитують, чи не настав час їх продавати? Поточна ціна акції становить 21$.
- Швидше за все, ціна буде продовжувати рости і перевищить 26$. Якщо немає необхідності продавати все, раджу поки притримати.
«На прослушці 2».

Кінотвір «На прослушці 2» має набагато більше практичної цінності для трейдера, ніж його попередник. Незважаючи на те, що основний акцент у фільмі все ще приділено впливу незаконного прослуховування, картина, яку представили режисери, в корені відрізняється від попередника, хоча діючі сторони залишаються колишніми.

Перша сторона – це черговий міфічний конгломерат. Тільки на відміну від першої частини, конгломерат представлений великою кількістю дійсно працюючих компаній, кожна з яких займається виробництвом.

Єдине, що об'єднує ці компанії, — це незаконні операції на фондовому ринку, які піднімали акції вище собівартості, що забезпечувало додатковий прибуток. Друге, що об'єднувало всі ці компанії і не давало конгломерату розпастися, — це «темні» інвестиції з Близького Сходу. В дані підприємства вливали фінанси терористи, щоб компанії працювали немов інвестиційні фонди, забезпечуючи 40% щорічного прибутку. Конгломерат, який спочатку відстоював незалежність китайських корпорацій перед рейдерськими атаками заходу, надалі сам перетворився на величезного рейдера, який користується будь-якими позиковими інвестиціями для досягнення власних цілей. Саме це і згубило всі компанії, що знаходяться в конгломераті.

Тут хочеться відразу згадати вислів Гордона Гекко про жадібність. Тільки вся різниця в тому, що більшість реальних і вигаданих компаній сприймає цитату в усіченому вигляді і замість жадібності підставляє жадобу влади і жадібність, яка не має нічого спільного з жагою наживи.

Другий цікавий для трейдера факт, який показаний у фільмі, — це те, що якщо в компанії тривалий час немає рухів акцій, ринкова вартість фірми поступово знижується. Проте вона знову відновлюється в той момент, коли починаються нові торги. На прикладі акцій 749 можна було побачити, що котирування, проданих спочатку по 5 центів, злетіли більше ніж у 120 разів всього за годину активних торгів. Такі активні торги після затишшя викликали інтерес комісії з цінних паперів. Що цікаво, у другому фільмі не показано відповідні дії комісії, так як в реальних умовах при такому величезному зростанні ціни і масової купівлі акцій всього одним учасником ринку, незалежна комісія з цінних паперів повинна порушити відразу кілька розглядів. Перше розгляд має стосуватися антимонопольної комісії.

Адже якщо всі акції будуть знаходитися в руках одного акціонера, то це буде суперечити механізмів вільного ринку. А друге розслідування, яке повинно було б бути проведено, — це розгляд, пов'язаний з раптовим зростанням цін на акції.

Ці два фактори показують гігантську помилки в діях «геніального трейдера» Джо. Режисери фільму намагаються переконати глядача, що Джо добре знає механізми ринку і є таким собі Бадом Фоксом китайського походження. Насправді ж усе, що вмів добре робити племінник голови конгломерату, — це шантажувати і маніпулювати діями учасників ринку за допомогою кримінальних важелів. Найбільше це нагадує «грінмейл». При цьому «грінмейл» був настільки недолугим, що своїми діями Джо підставляв компанію, яку збирався просунути.

У фільмі постаралися максимально піти від абстрактних понять. Практично всі діючі гравці на ринку оперують даними. Не раз і не два згадується світова фінансова криза 2008-го року. І що найцікавіше, це перша кінострічка, в якій показано реальне значення китайських інвесторів при ліквідації наслідків, викликаних МФК 2008.

Дивіться: «Margin Call (2011) – і знову криза!»

Картина базується зовсім не на практичній цінності для трейдера, а на видовищності та висвітленні багатьох психологічних факторів. Так, на прикладі картини показують, до чого призводять жадібність, торгівля деривативами, а також наскільки величезні конгломерати, здатні вплинути на ринок, хиткі насправді. Адже всі важелі, які використовують гігантські компанії для врегулювання ринку, є незаконними, і після першого використання компанія стає залежною від цих інструментів.Окремої згадки заслуговує майстерність деяких трейдерів.

Так, Менсон Ло примудряється показати дивовижні результати торгівлі на малих фреймах. Володіючи великими фінансовими можливостями, він використовує найменші коливання курсів акцій, щоб величезною їх масою підсунути його ще на кілька пунктів. У кінцевому рахунку, керуючи мільйонами, він зумів відпрацювати свій борг у 100 доларів, а також забезпечити додатковий прибуток в 3500 доларів приблизно за 40 секунд екранного часу.

На жаль, фільм багато в чому дублює сам себе, показуючи все ті ж аспекти з того ж кута (з невеликими поправками на більш глибоке занурення у фінансову дійсність). Так, на відміну від корпорації, показаної в першій частині фільму, навіть після припинення діяльності активи конгломерату були просто «заморожені» на тривалий термін, що не дозволило акцій впасти до нуля, тим самим завдавши величезної шкоди економіці Китаю.

До нещастя, і в цій частині кінофраншизи «На прослушці» успішні трейдери показані не як люди видатного розуму, а як жадібні бандити, які невідомими шляхами змогли заробити свій стан і тепер користуються послугами найкращих брокерів, щоб залишатися на плаву.

Підсумок.

У 2008 році ваша фірма заборгувала банку понад 70 мільйонів. Ви стояли на порозі банкрутства. Потім ринок впав, і ви заробили сотні мільйонів. Два місяці потому ви стали брокером п'яти найбагатших людей в Гонконзі.
«На прослушці 2».

Незважаючи на багато прогалин, фільм залишає приємне враження. Велика кількість динаміки врятувало картину від провалу. Мабуть, у східних режисерів є чому повчитися у плані постановки. І все ж багато фінансові аспекти, які є важливими і цікавими в умовах сучасної торгівлі акціями, були навмисно опущені, що значно знизило практичну цінність кінострічки для фінансистів.

Насправді, якщо б з фільму була вирізана вся фінансова частина, і трейдери і власники великих хедж-фондів були б замінені на звичайну тріаду, фільм би нічого не втратив. Однак, щоб залучити ширшу аудиторію і популяризувати трейдинг на території КНР, режисери вдалися до подібних хитрощів.

Фільм варто подивитися тим, хто не бачив першу частину. В цьому випадку глядач уникне стійкого відчуття дежавю. Так, безумовно, інсайдерська інформація є потужним інструментом, що допомагає істотно скоротити час і зусилля для досягнення успіху. Однак інсайд далеко не єдиний інструмент, що допомагає домогтися на біржі достатнього прибутку. Якщо режисери так сильно хотіли показати обхідні шляхи заробітку на акціях, то вони могли показати способи рейдерства за допомогою «сміттєвих облігацій» або ж торгівлю деривативами. На момент створення кінострічки в Китаї все це регулювалося не так сильно, як на території Європи або Америки.

Автор: Валерій Крижановський.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: